CFD trading: Bringing a little freshness to the table
Среди российских частных трейдеров наибольшей популярностью пользуются инструменты рынка Forex. Но иногда полезно задуматься о том, какой существует потенциал движений на рынках товаров и акций. И, скорее всего, после этого добавить в свой investment portfolio что-то новенькое. Мы начинаем цикл статей, посвящённых торговле контрактами на разнообразные товары, акции и даже фондовые индексы.
И в жизни, и на финансовых рынках, принято подводить итоги уходящего года. Даже внутридневные трейдеры в это время могут открыть долгосрочные графики валют и посмотреть на глобальные тенденции.
В среднем, изменения валют в течение года составляют порядка 5–10%. Однако бывают и годы, когда валюты меняются на несколько десятков процентов. Обратите внимание, мы сразу начали измерять движения валют в процентах. Дело в том, что понятие пункта на рынке Forex (а именно в пунктах часто всё и измеряют) и рынках акций, товаров, контрактов на фондовые индексы несколько отличается. Однако нам необходимо как-то сопоставить изменения финансовых инструментов разных рынков. Поэтому, приведём все изменения к «единому знаменателю» — изменению в процентах.
Рис.1. Изменение ряда активов за 2010 год.
Кроме основных валют, мы также оценили изменение следующих рынков и активов:
– Индекс S&P(500) — основан на показателях наиболее капитализированных компаний Америки. Один из ключевых фондовых индексов США.
– Индекс S&P MidCap(400) — отражает динамику средних по капитализации компаний США.
– Индекс NASDAQ-100 — американский фондовый индекс, основан на акциях, котирующихся на фондовой бирже NASDAQ.
– Инструменты товарного рынка: Gold — золото, Silver — серебро, Oil — нефть.
– Акции ряда компаний, которые известны всем: FordMotorCo (автопром), StarbucksCorp (кофейни), AppleInc (технологический сектор).
Какие выводы мы могли бы сделать на основе этих данных?
1. Существуют активы, которые меняются интенсивнее валют. Причём эта интенсивность может быть в разы больше. Например, двузначные значения доходности показали многие активы, а из валют только одна. Обращаем внимание на то, что все эти данные приводятся без кредитного плеча.
2. Перечисленными выше инструментами можно торговать по отдельности, выбрав какой-то отдельный инструмент. Например, если трейдера интересуют для активной торговли инструменты товарного рынка, почему бы ни сделать ставку на серебро и нефть? Если хотим инвестировать в большей степени в благородные металлы, то можем выбрать золото, серебро, платину и палладий. Интересуют акции «фруктовой» компании AppleInc — вкладываемся в них.
3. Из приведенных инструментов можно составить investment portfolio, который объединяет инструменты сразу нескольких рынков. Такой подход более характерен для среднесрочных и долгосрочных инвесторов.
CFD позволяют извлекать прибыль из изменения курсов самых разнообразных активов. Например, компания Forex Club поддерживает порядка 80 контрактов на разнообразные благородные и базовые металлы, энергетику, акции отдельных компаний и целый набор фондовых индексов США, Европы и Китая.
Торговля CFD по своим принципам весьма близка к торговле на Forex market. Это касается и заключения сделок, и использования кредитного плеча, и тактик по управлению своими позициями. Но об этом — в нашей следующей статье.