Рынки
-
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: данные отчетов COT по биткоину отражают рост медвежьих настроений среди крупных спекулянтов. После заметного сокращения крупные фонды резко нарастили чистую позицию на снижение биткоина. При этом чистая позиция начала расти от уровней, минимальных за последние почти три года. Крупные фонды нарастили продажи BTC на 22% за неделю, несмотря на месячную экспирацию фьючерсов. Продолжение данной тенденции может способствовать снижению криптовалюты. Хеджеры, торгующие более долгосрочно, незначительно сократили чистую позицию на снижение криптовалюты. При этом чистая позиция находится вблизи уровней, рекодных за всю…
Читать далее » -
Российский рынок начал ростом первые утренние торги на Московской бирже и продолжает подъем на основной сессии. С сегодняшнего дня торги наиболее ликвидными бумагами будут проходить с 07:00 до 23:50 МСК. Внешний фон умеренно позитивный. Цены на нефть растут на 2%, до $71,3 за баррель Brent. В выходные Саудовская Аравия, один из крупнейших производителей мира, повысила январские экспортные цены на нефть для потребителей из Азии и США. Фьючерс на S&P 500 растет на полпроцента после пятничного снижения. На прошлой неделе индекс обновил 1,5-месячные минимумы, есть риски более глубокой коррекции. Курс доллара против рубля снижается до 73,7 (-0,15%). Индекс гособлигаций RGBI прибавляет…
Читать далее » -
Сегодня на Московской бирже стартовала утренняя сессия, где торгуются акции из списка Индекса Мосбиржи и еще несколько менее значимых инструментов. Торги начались с уверенного роста большинства бумаг вслед за улучшившимся внешним фоном. С утра на 0,7% растут американские фьючерсы, практически отыграв пятничную просадку, свыше 2% прибавляет нефть, уйдя в район 71,5 долларов за баррель. Сегодня лучше рынка обещает быть , потенциал роста которого сейчас составляет порядка 30%. Ждем продолжения подъема , «Роснефти» и , которых будет поддерживать прежде всего слабый рубль. Однако увлекаться покупками и всеми потенциалами роста не стоит. Рынки вошли в стадию высокой волатильности, и фиксация прибыли будет…
Читать далее » -
Рынок откатился от недельных максимумов. Поводы для коррекции дали отсутствие локальных драйверов роста и негативная динамика на торгах в США после публикации макростатистики. Лидерами снижения из-за очередной порции неблагоприятных для эмитента новостей стали (MAIL 1 232,4, -8,59%). Лидерами роста среди наиболее ликвидных оказались бумаги ГК ПИК (PIKK 1 110,6, +6,87%). Пара USD/RUB провела сессию в диапазоне 73,50–74. Дальнейший ход торгов определят сигналы извне. На локальном рынке важных корпоративных событий в ближайшие дни не ожидается. В этой связи значимым фактором будут внешние факторы. В США развивается негативная динамика в ИТ-сегменте. Одной из ее причин называют опасения в отношении спроса на услуги,…
Читать далее » -
В предыдущий торговый день снизились на 1,23%, закрытие прошло на отметке 345,99 руб. Бумага выглядела на уровне рынка, снизившегося на 0,87%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 18 млрд руб. при среднем за месяц 31,5 млрд руб. Бумаги Газпрома в конце недели не смогли продолжить рост без коррекции и вернулись в район 345 руб. Давление на акцию могло быть продиктовано фактором пятницы, когда часть инвесторов предпочитают сократить позиции, чтобы не брать на себя риски гэпа после выходных. Также к осторожности располагала слабость фьючерсов на газ в Европе. Зона поддержки 343–345 руб. остался в силе, что позволяет рассчитывать на возвращение…
Читать далее » -
Российские индексы растут на открытии пятничных торгов. Индекс МосБиржи обновляет максимумы недели. Внешний фон несколько улучшился утром. Цены на нефть, металлы подрастают. Котировки Brent вчера уходили ниже $66 после решения ОПЕК+ продолжить наращивание добычи нефти, несмотря на угрозу распространения нового штамма коронавируса. Однако уже сегодня поднялась выше $70, и сейчас фьючерс находится на отметке 70,9 (+1,7%). Решение ОПЕК+, наряду с недавней риторикой ФРС о готовности усилить борьбу с инфляцией, дают сигнал о том, что африканский штамм пока не расценивается как крайне опасный. Однако полноценное мнение экспертное сообщество сформирует в течение ближайших недель. Фьючерс на S&P 500 растет на скромные 0,03%…
Читать далее » -
Российский рынок акций вчера за основную сессию потерял по Индексу Мосбиржи 0,3%, но это стало отголоском позавчерашних распродаж на вечерней сессии. Америка отторговалась в четверг очень сильно, прибавив по Индексу S&P500 1,4%. Но это не должно вселять ненужный оптимизм, несмотря даже на то, что лучше рынка были акции банков, которые часто задают среднесрочный тренд рынка. В любой момент может начаться волна фиксации небольшой спекулятивной прибыли. Благодаря вечернему подъему, откроется сегодня ростом. Быть может, относительно вечернего закрытия подрастут и акции нефтегазового сектора в результате ухода нефти выше 70 долларов за баррель. Интрига относительно решения ОПЕК+ была до последнего момента. Были вполне…
Читать далее » -
Торговая динамика была смешанной. Лидерами снижения, несмотря на позитивные новости, стали бумаги ИСКЧ (ISKJ 117,50, -3,62%). Лучше рынка выглядели акции ГК Самолет (SMLT 5 367,8, +9,48%). Пара опустилась к отметке 73,5, несмотря на неоднозначную динамику нефтяных котировок. начала расти после заседания ОПЕК+. Хотя прогноз технического комитета по балансу рынка в среду испортил настроение инвесторам, однако организация сочла необходимым сохранить ориентиры по добыче, несмотря на возможное снижение спроса. Это решение игроки рынка восприняли позитивно, и нефтяные котировки вернулись к отметке $70 за баррель после резких, но недолгих колебаний. Мы полагаем, что распространение нового штамма коронавируса не окажет влияния на мировой спрос…
Читать далее » -
В предыдущий торговый день выросли на 2,36%, закрытие прошло на отметке 6732 руб. Бумага выглядела лучше рынка, снизившегося на 0,3%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 9,7 млрд руб. при среднем за месяц 10,2 млрд руб. После трех безуспешных попыток в четверг акции Лукойла все-таки закрепились выше 6700 руб., обозначив потенциал для возвращения в большой восходящий канал. Формально следующей целью может выступить уровень 6900 руб., но сохраняющаяся тревожность на нефтяном рынке может выступить сдерживающим фактором. Кроме того, инструмент ранее сформировал пробой и несколько дней провел под нижней границей восходящего канала, так что уверенности в устойчивости восходящей динамики сейчас нет.…
Читать далее » -
Российские индексы снижаются на открытии торгов четверга, отыгрывая динамику вечерних торгов предыдущего дня. В то же время ликвидные бумаги, подешевевшие на вечерней сессии, утром растут благодаря улучшению внешнего фона. Цены на нефть утром пытаются удержаться в районе $70 за баррель Brent, прибавляя 1,5%. Вчера котировки в моменте опускались ниже $68, отображая угрозу для спроса на топливо из-за нового омикрон-штамма коронавируса. Надежды на восстановление связаны в первую очередь со странами ОПЕК+, которые сегодня обсудят производственную политику на январь. Фьючерс на S&P 500 растет на 0,9% после вчерашнего провала индекса на 1,5-месячные минимумы. Участников рынка настораживает появление нового штамма и вместе с…
Читать далее » -
Российский рынок акций вчера неожиданно вырос опережающими, относительно остальных мировых площадок, темпами. Даже небольшой обвал фондовой Америки поздно вечером не привел к масштабной распродаже отечественных бумаг. Основной рост пришелся на «голубые фишки», менее ликвидные акции значительно отставали. Это вполне может являться свидетельством появления на рынке свежих денег. Скорее всего, в российские акции начали возвращаться нерезиденты, почувствовав небольшое снижение политической напряженности. Сегодня с утра внешний фон резко улучшился: более чем на 0,5% подрастают американские фьючерсы, отыграв половину вчерашней просадки, на процент растет , в плюсе большинство промышленных и драгоценных металлов. Такая картина говорит о том, что откроемся мы небольшим ростом котировок…
Читать далее » -
Первая сессия декабря на отечественных фондовых площадках прошла в уверенном плюсе. Индекс Мосбиржи поднялся до максимума за неделю. Лидерами роста без новостей стали акции Фармсинтеза (LIFE 5,945, +8,58%). В аутсайдерах остались бумаги ЕМС (GEMC 11 00, — 7,16%). Пара USD/RUB опустилась ниже 74. (AFKS 25,04, — 0,23%) отчитается за третий квартал по МСФО. Прогноз предполагает выручку выше 185 млрд руб. при EBITDA на уровне 64 млрд руб. Консенсус в отношении прибыли отсутствует. Основными драйверами роста бизнес АФК обеспечивают результаты МТС и Сегежи, но ожидаются успешные показатели и других активов холдинга. Консенсус целевой цены по акциям Системы — 47 руб. (MOEX…
Читать далее » -
В предыдущий торговый день выросли на 3,28%, закрытие прошло на отметке 345,21 руб. Бумага выглядела лучше рынка, прибавившего 1,77%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 32,1 млрд руб. при среднем за месяц 32,9 млрд руб. В среду акции Газпрома преодолели сопротивление 345 руб. и закрепились выше него. На 4-часовом графике 75-средняя также осталась снизу от цены, подчеркивая улучшение технической картины. Ближайшая цель роста сместилась на отметку 360 руб. При благоприятном сентименте эта отметка может быть достигнута уже на этой неделе. На старших таймфреймах перелом нисходящей волны выглядит пока не так уверенно. При дальнейшем росте разворот будет становится все более…
Читать далее » -
Вчера российский рынок акций неожиданно выглядел сильно на «красном» внешнем фоне. Прирост Индекса Мосбиржи за основную сессию составил 0,3% процента. Впрочем, на вечерних торгах «голубые фишки» припали на усилении распродажи в Америке. Но сегодня американские фьючерсы подрастают на 0,8%, в плюсе промышленные и драгоценные металлы, на 3% растет нефть. Так что откроемся мы ростом по наиболее ликвидным бумагам, но снижением Индекса Мосбиржи, который будет отыгрывать вчерашнее вечернее падение основных бумаг. Пока масштабные покупки делать не рекомендуем и советуем использовать спекулятивную тактику торгов. Сегодня в числе лидеров роста обещает быть из-за роста цен на его продукцию более чем на 2%. Судя…
Читать далее » -
На рынке сохраняется повышенная волатильность. Большинство компаний закрылось на отрицательной территории. Скорректировались после ралли накануне акции ЕМС (GEMC 1 184,95, -7,07%). Лидерами роста на фоне повышения рекомендации от инвестбанков стали бумаги ЦИАН (CIAN 1 181,5, +5,09%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 74-75. На фондовых и сырьевых рынках вновь отмечается коррекция. Негативная динамика в России обусловлена нисходящим движением на внешних площадках. Поводом к снижению стали новости, связанные с СOVID-19 и ситуацией в экономике США. Вакцины менее эффективны к новому штамму «омикрон», и пока неизвестно, насколько он опасен, но рынки уже демонстрируют негативную реакцию. упала ниже $70 за баррель на фоне ограничений…
Читать далее » -
на прошлой торговой сессии упали на 1,25%. Цена на закрытии составила 566,1 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 5,98 млрд руб. Во вторник бумаги не пошли по сценарию роста, котировки вместе с рынком снова снизились. Однако минимумы не были пробиты, цена два раза отскочила от локальной зоны поддержки 557–561. Месячная свеча закрылась ниже уровня 571,5, что указывает на слабость покупателей, но еще не является сигналом для среднесрочного продолжения снижения. Техническая картина сегодня располагает к росту вместе с нефтегазовым сектором. Ближайшие уровни для подъема находятся в районе 580–589. После этого оптимально увидеть откат к дневному уровню 581,5 и попытку…
Читать далее » -
На открытии торгов вторника ключевые индексы теряют 1% и более под давлением негативного внешнего фона, новостей об опасности нового штамма коронавируса омикрон в связи с недостаточной эффективностью имеющихся вакцин. Цены на нефть сегодня падают на 3,3%, обновляя минимумы. Котировки ушли ниже $71 за баррель Brent. Негатив проявляется в том, что некоторые страны закрыли границы с государствами, где выявлены носители нового штамма. Есть угрозы новых локдаунов. Фьючерс на S&P 500 утром теряет уже 1%. Курс доллара вновь возвращается к 75 (+0,5%). На рынке ОФЗ наблюдаем продолжение снижения доходностей. Угрозы снижения совокупного спроса ввиду последствий пандемии могут затормозить инфляционные тенденции. Тяжеловесные акции…
Читать далее » -
Вчера на мировых биржах наблюдался отскок после необоснованно сильных распродаж пятницы. На этом фоне подросли и мы. Особый оптимизм внушал взлет Сбера на 4%, что может являться свидетельством возобновления интереса нерезидентов к рублевым активам и снижения действия на рынок негативных политических факторов. Однако сегодня с утра ситуация вновь ухудшилась: более полупроцента теряют американские фьючерсы, примерно на 2% падает нефть. Можно говорить о росте страхов из-за нового штамма коронавируса и неверии в то, что действующие вакцины будут эффективны против него. Но просто сейчас в отсутствии мощных драйверов роста рынки вошли в стадию высокой волатильности. Крупные инвесторы больше озабочены тем, как сохранить…
Читать далее » -
Фондовый рынок сделал попытку компенсировать предыдущие потери. Лидерами роста на фоне новостей о распространении нового штамма COVID-19 стали акции ЕМС (GEMC 1 275, +6,43%). Скорректировались (POLY 1 333,4, -2,73%). Пара USD/RUB благодаря отскоку цен на нефть вернулась в диапазон 74–75. (GAZP 340,88, +4,56%) очень успешно отчитался за третий квартал по МСФО. Компания отмечает благоприятную конъюнктуру цен на свою продукцию в Европе и Азии. Если в России за год газ подорожал на 8%, то на зарубежных рынках — почти втрое. На этом фоне выручка корпорации за июль-сентябрь составила 2 373 млрд руб., EBITDA достигла 810 млрд руб., а прибыль — 572…
Читать далее » -
На предыдущей торговой сессии подорожали на 3,99%, закрытие прошло на отметке 316,57 руб. Бумага выглядела лучше рынка. Объем торгов составил 26,1 млрд руб. Котировки акций Сбербанка уверенно отскочили на торгах понедельника после пятничного провала, но пока это все же был технический отскок. Перспективы восстановления в полной мере не подтвердились. Обозначенные цели отскока были выполнены. Цена закрыла пятничный гэп, протестировала локальный нисходящий тренд, но не смогла закрепиться выше 320. При этом внизу вчера остался очередной гэп, на закрытие которого сегодня будут ориентироваться продавцы с учетом ухудшения внешнего фона. На дневном графике видим позитивные сигналы по RSI, но борьба за 200-дневную среднюю…
Читать далее »