Markets

Alan Hills1 week ago

32

The downtrend in Ripple is unlikely to be broken

Пара продолжает торговаться в рамках долгосрочного нисходящего канала. На прошлой неделе цена токена опустилась в район 0.5859 (Мюррей [2/8]), где сейчас и консолидируется. Пробой этой отметки даст перспективу дальнейшего снижения к уровням 0.4883 (Мюррей [1/8]) и 0.3906 (Мюррей [0/8]). Ключевой для «быков» видится зона сопротивления 0.7812-0.7500 (Мюррей [4/8], коррекция Фибо 61,8%), при пробое которой курс актива может вырасти к отметкам 0.9100 (коррекция Фибо 50,0%) и 0.9766 (Мюррей [6/8]). В целом общая нисходящая тенденция на рынке сохраняется, что подтверждается разворотом вниз полос Боллинджера и увеличением гистограммы MACD в отрицательной зоне. Тем не менее, разворот Стохастика вверх от зоны перепроданности не исключает…

Alan Hills1 week ago

6

Оптимизм не спешит сегодня возвращаться на российский фондовый рынок

Российские голубые фишки дешевеют на открытии основной сессии среды. Оптимизма у инвесторов не прибавляется, сил хватает только на отскок от достигнутых минимумов. Продолжить восстановление сложно в условиях сохраняющихся санкционных угроз и коррекционных настроений на западных площадках на фоне ожидания роста ставок в США. Индекс МосБиржи растет относительно закрытия основной сессии вторника, тогда как сами акции росли на вечерних торгах и сейчас снова идут вниз. Тяжеловесные акции (-1,1%), (-1,9%), (-2,2%) усиливают снижение относительно утренней сессии. Отскок проходит в бумагах OR Group (+6%) после того, как компания допустила технический дефолт на прошлой неделе и акции сильно просели. М.Видео растет на 2,7% после…

Alan Hills2 weeks ago

8

There is no certainty that the Russian stock market has bottomed out

На утренней сессии все «голубые фишки» опять торгуются в уверенном минусе. И это совсем не радует, учитывая подрастающие американские фьючерсы и стабилизацию . Можно говорить и о некотором улучшении политического фона. Несмотря на вновь прозвучавшие санкционные угрозы, на этот раз — намерения лишить доступа России к высоким технологиям, позитивом являются заявления США об отсутствии намерения посылать войска на Украину. НАТО также не намерено размещать свои силы на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что риски нападения России на Украину сильно преувеличены. Таким образом, можно ожидать, что острая фаза давления Запада на Россию заканчивается. На этом фоне российский рынок акций вчера…

Alan Hills2 weeks ago

7

Обзор фондового рынка на 26 января 2022 года

Торговая динамика была смешанной. Вопреки ожиданиям, мощного отскока голубых фишек не произошло. Лидерами роста на корпоративных новостях стали акции Самолета (SMLT 4 650, +11,54%). В аутсайдерах оказались бумаги ГК ПИК (PIKK 917,7, -11,73%). Пара торговалась вблизи отметки 79. (MVID 361,6, -1,26%) опубликует операционные результаты за четвертый квартал и полный 2021 год. Мы ожидаем, что продажи товаров на площадке М.видео за год составили 597 млрд руб., выручка прогнозируется на уровне 494 млрд руб., доля онлайн-продаж оценивается в 69%. Финансовые результаты будут опубликованы во второй половине марта. Согласно прогнозам, прибыль достигнет 12,4 млрд руб. при EBITDA на уровне 57,2 млрд руб. Котировки…

Alan Hills2 weeks ago

17

Ближайшей целью для акций Газпрома выступает зона 320–322 рублей

В предыдущий торговый день выросли на 2,84%, закрытие прошло на отметке 302,96 руб. Бумага выглядела хуже рынка, прибавившего 3,71%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 42,5 млрд руб. при среднем за месяц 30,1 млрд руб. Бумаги Газпрома вернулись выше 300 руб. за акцию, сигнализируя о потенциале дальнейшего восстановления. Обороты торгов оставались высокими, но результат был чуть слабее рынка. Такого динамичного восстановления, как можно было наблюдать 14 декабря и 19 января, не произошло. Дальнейшее движение наверх может развиваться постепенно, с оглядкой на новостной фон. Малейшие признаки эскалации внешнеполитической напряженности могут прервать рост и вновь спровоцировать распродажи. Ближайшей целью выступает зона…

Alan Hills2 weeks ago

13

Российский рынок акций отскакивает, но напряженность сохраняется

Российские индексы растут на открытии основной сессии. В целом сохраняется высокая волатильность в российских бумагах. Самые ликвидные акции и утром росли на 1,4%, после чего успели уйти в минус и сейчас снова прибавляют 0,3% и 1% соответственно. Лучше рынка выглядят акции угольных компаний: Мечел-ап (+4%), Мечел-ао (+4%), Распадская (+3,4%). Продолжается снижение в бумагах OR Group (-5%) после того, как компания допустила технический дефолт на прошлой неделе. Акции интернет-компаний , VK были в числе лидеров на утренних торгах, но уже падают на 1,5%-2%. Детский мир теряет 0,8% после публикации операционных результатов. Негативные факторы в части давления геополитических рисков сохраняются. По большей…

Alan Hills2 weeks ago

13

После «черного понедельника» на рынке акций рассчитываем на «зеленый вторник»

Очередной «черный понедельник» вчера мы видели на российском рынке акций. В моменте Индекс Мосбиржи терял более 8%, причем на очень высоких объемах торгов, близких к рекордным. Лишь неожиданный рост фондовой Америки вечером позволил сократить потери. Причины распродаж все те же: нагнетание политической истерии вокруг «готовящегося» нападения России на Украину. Надо сказать, что эта угроза выглядит обоснованной. Если западные СМИ говорят об увеличении дислокации российских войск на границе с Украиной, то наши – о переброске Киевом военных подразделений к границам ДНР и ЛНР. В условиях возможной в любую минуту провокации со стороны Украины, выход из рублевых активов не кажется неправильным. В…

Alan Hills2 weeks ago

5

Обзор фондового рынка на 25 января 2022 года

Неделя началась с обвала. Основные индексы откатились к минимумам с декабря 2020 года, внутри дня теряя более 7%. На положительной территории закрылись акции FXGD ETF (FXGD 975, +2,59%). Лидерами падения вновь стали акции компании Обувь России (OPUP 7,82, -27,05%), которая допустила технический дефолт выпуска облигаций. Пара подскочила на максимум с ноября 2020 года. Банк России встал на защиту рубля. В качестве первой меры курса регулятор приостановил закупку долларов в резервы. На какое-то время ажиотаж на бирже удалось сбить. Но поддержку рублю не оказали даже существенные налоговые выплаты, в преддверии которых экспортеры, как правило, продают валюту. Спрос на рынке весь день…

Alan Hills2 weeks ago

23

Картина в акциях Аэрофлота располагает к дальнейшему снижению

На предыдущей торговой сессии упали на 7,21%. Цена на закрытии составила 52,22 руб. Акции торговались хуже рынка. Объем торгов составил 2,8 млрд руб. В понедельник бумаги не пошли по сценарию более высокого отскока к недельному уровню сопротивления 59,2. Бумаги падали вместе с рынком и смогли обновить минимум первого импульса снижения, что в пользу продавцов. Среднесрочная техническая картина на стороне продолжения снижения. Локально в течение недели допускается отскок к ближайшей зоне сопротивления 55,4–57,2. После этого высока вероятность более глубокого снижения к отметкам 47,6–50,6; отметка 50,6 уже была выполнена. Максимальная находится на уровне 42,8. Максимальная цель близка к зоне поддержки на месячном…

Alan Hills2 weeks ago

8

Российский рынок акций начал неделю с падения

Российские индексы снижаются на открытии основной сессии понедельника при неплохом внешнем фоне. Геополитика не уходит с радаров инвесторов. Акции госбанков ВТБ, теряют уже 1,8%, хотя на утренней сессии бумаги торговались в плюсе. Скромнее снижение в нефтегазе: ЛУКОЙЛ (-0,5%), Роснефть (-1,1%), (-1,2%). Продолжается обвал в бумагах OR Group (-10%) после того, как компания допустила технический дефолт по погашению тела облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн руб. Также в аутсайдерах сегодня девелоперы: ПИК (-2,2%), ЛСР (-2,7%). Лидируют бумаги FixPrice (+5,5%) на сообщении компании об обратном выкупе акций. Как сообщает Интерфакс, компания планирует провести выкуп своих депозитарных расписок на сумму до 4…

Alan Hills2 weeks ago

6

Сегодня у российских акций есть хороший шанс для отскока

Ситуация на российском рынке акций продолжает ухудшаться. К политическому фактору добавились сильные распродажи в Америке. Причем под конец недели второй фактор стал доминирующим. Складывается впечатление, что мировые фондовые площадки пытаются уйти в масштабную коррекцию, что вполне логично в канун неизбежного повышения ставки ФРС США. За прошлую неделю обвалился на 6%, что стало худшим результатом с весны 2020 года, когда по мировому финансовому рынку ударила первая волна коронавируса. Практически каждый день мы видели, как рост американских фьючерсов в течение дня сменяется активными продажами после открытия торгов на фондовых секциях США. Это явное свидетельство того, что реальные инвесторы акции продают. Сегодня с…

Alan Hills2 weeks ago

14

Обзор фондового рынка на 24 января 2022 года

Торговая динамика была смешанной. Основные индексы не удержались в зеленой зоне. Лидерами роста стали (PLZL 12349,5, +3,52%). В аутсайдерах оказались акции Обуви России (OPUP 10,72, -23,10%) на новости о техническом дефолте по облигациям. Пара USD/RUB поднялась выше 77. достиг максимума с апреля прошлого года. Национальная валюта России слабеет, несмотря на наступление периода налоговых платежей и отскок нефтяных котировок выше $88 за баррель. На рубль продолжают оказывать давление геополитические новости. На прошлой неделе Минфин даже отменил аукцион ОФЗ из-за повышенной волатильности рынка, и мы не исключаем, что такая ситуация повторится в ближайшую среду. Хотя доходность рублевых гособлигаций уже превышает 9,5%, однако…

Alan Hills2 weeks ago

9

Цели роста акций Новатэк в районе 1665–169 пока остаются актуальными

в последнюю торговую сессию недели выросли на 0,28%. Цена на закрытии составила 1592,8 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 3,88 млрд руб. В пятницу на утренней сессии бумаги снижались в зону поддержки 1560–1583. Участники рынка удержали рубежи, цена продолжает торговаться выше нее. Сейчас акции пытаются пройти рубеж сопротивления на часовом графике 1607. Технические факторы продолжают находиться на стороне продолжения отскока. Первые цели роста находятся в районе 1665–1696, максимальная 1745. Они актуальны пока бумаги не пробили область поддержки 1560–1583 и не закрепились ниже нее. За счет достижения целей роста реализуется тест зоны сопротивления 1653–1715 и проверка сил продавцов. Пока…

Alan Hills2 weeks ago

14

Российский фондовый рынок сегодня снова падает

Российские индексы снижаются на открытии основной сессии пятницы при ухудшении внешней конъюнктуры. При этом геополитика не уходит с радаров. Сегодня в центре внимания встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Индекс МосБиржи теряет более 2% относительно закрытия вчерашней основной сессии. В то же время в динамике самых ликвидных бумаг изменения произошли еще на вечерних торгах. Сегодня тяжеловесы нефтегаза — и ЛУКОЙЛ — снижаются на 0,4% и 0,7% соответственно, а и вовсе растет на 0,3%. Обвал на 20% наблюдаем в бумагах OR Group после того, как компания допустила технический дефолт по погашению тела облигаций серии БО-07 на…

Alan Hills2 weeks ago

12

На таком внешнем фоне и без того слабый российский рынок акций расти не может

Вчера российский рынок акций вырос на 2,3%, в основном благодаря почти 4-процентному росту . Капитализацию банка потащила вверх информация об обратном выкупе акций на 50 млрд руб в 2022–2024 годах. В целом, сумма для бумаг Сбера небольшая, тем более, что процесс будет растянут на 2 года. Так что реакция котировок на данную новость кажется избыточной, и стала следствием агрессивного закрытия шортов. Но сегодня есть хороший повод для открытия коротких позиций как по Сберу, так и по другим высоколиквидным бумагам. Вчера весь день неплохо росли американские фьючерсы, но реальные инвесторы вновь стали продавать акции. После же вчерашнего процентного снижения фондовых индексов…

Alan Hills2 weeks ago

24

The Bank of Russia proposed a complete ban on operations with cryptocurrencies in Russia

Громкой новостью в российском криптопространстве четверга стал доклад ЦБ «Риски криптовалют и возможные меры регулирования», в котором регулятор резко раскритиковал криптовалюты и призвал к жестким ограничениям на операции с ними, пишет ttrcoin. С целью снижения угроз, которые несут криптовалюты, предлагается запретить: использование криптовалют в качестве платежного средства; выпуск и организацию обращения криптовалюты; вложения финансовых организаций в криптовалюты. В качестве отдельного пункта в докладе упоминается майнинг криптовалют, который также предлагается запретить. ЦБ собирается взять под контроль и Р2Р-платежи для покупки крипты. При этом в ЦБ подчеркнули, что не предлагают вводить запрет на владение криптовалютами для российских граждан. Изменения в законодательство в…

Alan Hills2 weeks ago

5

Обзор фондового рынка на 21 января 2022 года

Отскок продолжился, хотя стал менее активным, чем днем ранее. Лидерами роста стали (TCSG 4 920, +5,81%), в списке аутсайдеров оказались бумаги СПБ Биржи (SPBE 807,0, -2,74%), которые упали на минимум с SPO. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 76–77. (FIVE 1 763,5, -0,37%) опубликует операционные результаты за четвертый квартал. Мы ожидаем выручку в объеме 593 млрд руб. Продажи по сопоставимым магазинам увеличились в целом на 3,5%. Наиболее сильными должны стать результаты магазинов формата «Пятерочка», где рост сопоставимых продаж мог составить 6,3%. Позитивными для выручки драйверами выступают расширение торговых площадей приблизительно на 8%, а также увеличение среднего чека, которое могло составить 5%.…

Alan Hills2 weeks ago

5

Продавцы в акциях Газпрома не сдаются

В предыдущий торговый день снизились на 2,49%, закрытие прошло на отметке 310,42 руб. Бумага выглядела хуже рынка, прибавившего 0,3%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 41,2 млрд руб. при среднем за месяц 25,2 млрд руб. В четверг акции Газпрома продолжили рост в первой половине дня, но растеряли все приобретения во второй. В результате сессия закрылась снижением. Ключевым фактором давления выступал пессимизм на западных площадках в сочетании с сохранением напряженного геополитического фона. На сегодняшней сессии снижение может продолжиться. В последние месяцы спекулянты предпочитают агрессивно сокращать риски перед выходными, поскольку в любой момент могут появиться новые тревожные новости политического характера. Сегодня…