Markets

На дневном графике идёт развитие восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой завершилось развитие коррекции в качестве четвёртой волны 4 of (3), и продолжается формирование пятой волны 5 of (3). В настоящий момент сформировалась третья волна младшего уровня iii of 5, завершилось развитие коррекционной волны iv of 5, и формируется волна v of 5, в составе которой завершается локальная коррекция в качестве волны (ii) of v. Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 4000.00–4300.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 3158.60.

на прошлой торговой сессии выросли на 0,37%. Цена на закрытии составила 1861 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 3,8 млрд руб. В среду котировки продолжили консолидироваться в диапазоне 1840–1880. Все попытки прохода ниже дневного уровня поддержки 1840 выкупаются. Свежий импульс на часовом графике указывает на цели роста в ближайшие дни к отметкам 1915–1930. Техническая картина локально на стороне покупателей. Ранее сформированный на 4-часовом графике импульс указывает на попытки роста к важному дневному уровню сопротивления 1950 и рубежу 1985. Затем высока вероятность продолжения коррекции в район начала пройденного up-тренда 1650–1730. Более глубокие коррекции пока ждать рискованно. Долгосрочный взгляд на…

Российские индексы просели на открытии торгов среды, но уже выбрались в плюс. Индекс МосБиржи вчера отступил от рекордных уровней. В моменте он поднимался выше 4100, откуда последовала фиксация на фоне падения цен на сырье и коррекции на Wall Street. Американские индексы вчера просели на 1,6%-2,8%, что достаточно солидно. Фиксацию провоцировал рост доходности по гособлигациям. Кривая по 10-леткам поднялась выше 1,5%. В то же время в динамике фьючерса на S&P 500 видим утром отскок на 0,6%. Немецкий DAX на открытии растет на 0,8%, английский FTSE — на 0,5%. Фьючерсы на газ в Европе вчера пробивали отметку в $1000 за тысячу кубометров,…

Вчера американский рынок акций накрыла волна сильных распродаж. потерял чуть более 2%. Можно говорить, что причинами такой динамики стала неопределенная ситуация с госдолгом США или опасения роста инфляции в результате взлета цен на углеводороды. Но мы уже давно предупреждали, что период бурного роста американского рынка акций закончился, сейчас нас ждет время высокой волатильности, когда инвесторы будут сильно реагировать на любой негатив. Техническая картина по Индексу S&P500 ухудшается: индикатор так и не смог вернуться в восходящий канал, развернувшись вниз от его нижней границы. Это говорит о том, что падение Америки может углубиться. Российский рынок акций вчера реализовал цель подъема, уходя в…

Рост сменился коррекцией. Индекс Московской биржи сумел обновить максимум, но закрыл торги в красной зоне. Поводом стала негативная динамика на американском рынке на фоне бюджетного кризиса. Отскочили после падения бумаги Группы Черкизово (GCHE 3 069,5, +4,74%). Аутсайдерами стали акции Мосэнерго (MSNG 2,5365, -3,88%). Пара поднялась к 73. В фокусе динамика на международных фондовых рынках. Коррекция вновь охватила мировые площадки. На этот раз поводом стала вероятность остановки деятельности правительственных учреждений в США из-за проволочек в вопросе лимита госдолга. Как правило, в условиях приближения шатдауна рынки демонстрируют повышенную волатильность. Однако ранее в подобных ситуациях фондовые индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. На этот раз…

В предыдущий торговый день снизились на 0,32%, закрытие прошло на отметке 354,07 руб. Бумага выглядела на уровне рынка, снизившегося на 0,39%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 33,7 млрд руб. при среднем за месяц 20,2 млрд руб. Бумаги Газпрома открыли торговую сессию вторника с гэпом вверх и отметились на уровнях выше 360 руб., после чего перешли к снижению. Аналогичная динамика наблюдалась по всему рынку, причем голубые фишки демонстрировали схожую с Газпромом внутридневную траекторию: периоды роста и снижения примерно совпадают по таймингу. Это подтверждает предположение, что негатив был связан исключительно с общерыночным сентиментом, в том числе импортированным с западных площадок.…

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на открытии торгов вторника, впервые превысив отметку 4100 пунктов, благодаря растущим бумагам нефтегазового сектора вслед за ценами на сырье. Фьючерсы на газ в Европе сегодня впервые пробили отметку в $1000 за тысячу кубометров. Нефть поднялась выше $80 за баррель, а впереди еще зимний сезон, и аналитики полагают, что рост цен может быть продолжен. На этом фоне , Роснефть прибавляют более 1%. находится на рекордных уровнях, а Газпром впервые с 2008 г. добрался до 360, и остается в в двух шагах от своего исторического максимума. Европейские индексы оптимизмом на открытии не блещут. Немецкий DAX теряет 0,3%,…

Российский рынок акций вчера прибавил процент и продолжает идти к технической цели роста 4110-4120 пунктов – там проходит верхняя граница восходящего канала от сентября прошлого года. Рынок тащат вверх тяжеловесные бумаги нефтегазового сектора, где отыгрывается рост цен на нефть и газ. Сегодня ралли в нефти продолжается: котировки нефти выросли на процент и торгуются в полудолларе ниже психологически важной отметки 80 долларов за баррель. Не исключено, что этот уровень будет достигнут и даже пробит, но потом темпы роста нефти сильно снизятся. Основной причиной роста нефти является дефицит первичного предложения, возникший во многом из-за низкого объема инвестиций в последние полтора года. Казалось…

Неделя началась на подъеме. Индекс Московской биржи обновил максимум. Лидерами роста среди наиболее ликвидных стали (TATN 528,4, +4,90%). В аутсайдерах на фоне новостей о регулировании цен на куриное мясо оказались акции Группы Черкизово (GCHE 2 930,5, -5,13%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 72-73. На рынке ОФЗ продолжилась коррекция. Долговой сегмент остается под давлением из-за возможного запрета операций на вторичном рынке для американских инвесторов. Ранее в специальном обзоре мы указывали на отсутствие системных рисков для рынка ОФЗ, рубля и экономики в случае принятия оборонного бюджета США с новым пакетом санкций. Подчеркнем, что решение по этому вопросу еще не принято. Хотя доля…

на прошлой торговой сессии выросли на 2,26%. Цена на закрытии составила 627,85 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 8,1 млрд руб. В понедельник акции Роснефти продолжили рост вместе с нефтегазовым сектором. Новый максимум установлен на отметке 629,95. Локальных сигналов для разворота up-тренда не наблюдается. Техническая картина допускает продолжение роста из невыполненных максимальных целей остается еще отметка 645. После этого органичным будет техническая коррекция в бумагах к образованной сильной месячной зоне поддержке 570–578 для проверки намерений покупателей для дальнейшего роста. На 4-часовом графике кривая RSI в зоне перекупленности на отметке 80 п. На индикаторе RSI наблюдается медвежья дивергенция. На…

Российский рынок акций начинает торги новой недели подъемом к рекордным уровням по индексу МосБиржи. Дорожают акции нефтяников на фоне продолжающегося подъем цен на нефть, которые подбираются все ближе к $80 за баррель Brent. Сохранение сильного спроса, который подтвердила еженедельная статистика из США от EIA, укрепило оптимизм на рынке и подстегнуло рост котировок. Также хорошие новости пришли из Индии, где импорт нефти в августе вырос на 15,8% к июлю до трехмесячного рекорда. На этом фоне акции (+1,4%), Газпрома (+1,7%), (+2%) уверенно идут вверх. Роснефть обновляет исторические максимумы. Госбанки держатся скромнее: (+0,3%), ВТБ (+0,7%). Акции ГМК Норникеля теряют 0,4% вслед за падением…

Внешний фон в начале последней недели квартала складывается позитивным: американские фьючерсы растут на полпроцента, в плюсе большинство промышленных и драгоценных металлов. Но самое главное для нас – более чем на процент растет нефть. Так что открытие нас ждет в положительной зоне, и не исключено, что при дальнейшем улучшении внешнего фона Индекс Мосбиржи замахнется на обновление исторических рекордов. В фаворитах сегодняшних торгов опять ждем . После роста более чем на 8% на прошлой неделе, бумага локально перекуплена, но это не помешает дальнейшему ее подъему. Акции компании вышли из длительного боковика 530-580 руб вверх и продолжат отыгрывать дорожающую нефть, увеличение ее экспорта…

Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Резюме: данные отчетов COT по биткоину отражают рост бычьих настроений среди крупных спекулянтов. После недельного наращивания крупные фонды сократили чистую позицию на снижение BTC на 14%. При этом чистая позиция стала минимальной за последние 5 недель. Продолжение данной тенденции может способствовать росту криптовалюты. Хеджеры, торгующие более долгосрочно, также отметились ростом бычьих настроений, почти полностью сократив чистую позицию на снижение криптовалюты. Мелкие спекулянты на последней неделе в основном наращивали продажи. Среди мелких игроков продолжают расти медвежьи настроения, но данная группа трейдеров…

Неделя завершилась ростом. Несмотря на небольшую коррекцию в пятницу, падение удалось преодолеть. Лучше рынка выглядели акции электросетевых компаний. Благоприятный новостной фон позволил (AFLT 68,98, +2,80%) подняться на максимум с 2018 года. Вследствие закрытия реестра на дивиденд в аутсайдерах оказались (MAGN 72,365, -5,85%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 72,5–73,0. Пассажиропоток Аэрофлота значительно увеличился. В августе воздушные суда авиакомпаний, входящих в группу, совокупно перевезли 5,5 млн пассажиров, что на 50% больше прошлогоднего показателя и всего на 10% ниже по сравнению с августом 2019-го. Рост отмечался преимущественно на внутренних направлениях и в лоукост-сегменте. Таким образом, объем перевозок постепенно восстанавливается к докризисному уровню. Однако…

На предыдущей торговой сессии снизились на 1,04%, закрытие прошло на отметке 22 856 руб. Бумага выглядела хуже рынка, потерявшего 0,34%. В пятницу акции Норникеля вернулись к поддержке 22 800 руб. Робкие попытки покупателей в первый час торгов пробиться выше 23 200 руб. не увенчались успехом, отметка 23 000 руб. запилена и теряет силу. Краткосрочные ожидания умеренно позитивные. Устойчивость 22 800 руб. сдерживает бумаги от возвращения в падающий тренд. Внешний фон сегодня с утра на стороне быков, поэтому высока вероятность увидеть отскок в бумаге. Ближайшая цель роста — 23 200 руб. Не исключено, что отметка может быть проколота. Далее преградой быкам…

Российский рынок акций начинает пятничные торги небольшим снижением. Индекс МосБиржи рос предыдущие три дня и едва не вернулся к рекордному уровню. Внешний фон несколько ухудшился буквально в эти минуты. Фьючерс на S&P 500 теряет 0,3% утром, а европейские индексы снижаются на 0,3–0,7% на открытии. При этом вчера на Wall Street доминировали покупатели, индексы выросли на 1% и более. Откат прошел в ценах на алюминий и никель. В то же время цены на газ в Европе остаются в районе высоких уровней — $840 за тысячу кубометров. Нефть и вовсе на трехлетних максимумах, превышая $77 за баррель по марке Brent. Перебои с…

Российский рынок акций вчера сумел вновь подрасти, прибавив на очень сильном внешнем фоне чуть более полупроцента. Во многом подъем был спровоцирован ростом акций нефтяных компаний и . Здесь отдельно стоит отметить , которая ранее торговалась заметно хуже рынка, но сумела вырваться из боковика 530-580 руб и вчера обновить исторический максимум. Теперь бы ей закрепиться выше отметки 580 руб, и техническая картина значительно улучшится, что в купе с фундаментальной силой и ожиданиями разрешения «Роснефти» экспортировать газ по «Северному потоку 2» позволит бумаге и дальше расти. Отскочили и бумаги черных металлургов, которые переварили решение правительства отобрать в следующем году у них часть…